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CONVENTIONS DE SERVICES AUX PARTICULIERS :

 

FORMULE N°1 : ADMINISTRATIF, BANQUE   & ASSISTANCE AU PLACEMENT FINANCIER

 Prix du service * : 17€ TTC / mois

* Pour une durée forfaitaire de 4h de conseil pour un contrat annuel

 

Pour obtenir un avis objectif sur les propositions   de votre banquier ou de votre assureur ou décortiquer une question  administrative :

  • Vérifier mes contrats d’épargne:

Fiscalité des Livrets, PEL, compte à terme, Clause bénéficiaire de vos   assurances-vie,

  • Optimiser le rendement de mon épargne :

PEA, compte titres, contrats de capitalisation, assurance-vie multi   supports...

  • Obtenir des informations sur :

la fiscalité des placements financiers, droits de succession, plus value   immobilière

  • Conseils, infos pratiques et mises à disposition de lettres type pour la gestion de vos contrats d’assurance, de prêt, d’épargne ...

FORMULE N°2 : OPTIMISATION & ASSISTANCE   FISCALE AVEC AIDE AUX DECLARATIONS

 Prix du service *: 25€ TTC / mois

* Pour une durée forfaitaire de 5h de conseil pour un contrat annuel

 

  • Défiscaliser :
  •   -réduire mon impôt sur revenus   -réduire les prélèvements sociaux   -réduire mon ISF   -investir dans l’immobilier neuf

  -opportunités d’investissements

  • Aide aux déclarations

  -revenus 2042, 2042c,   -revenus fonciers 2044 et Spé

Avec supplément :

  • ISF Impôt sur la Fortune =>sur demande

SCI à  l’IR => sur demande

  • Autres => sur demande

FORMULE N° 3 : BILAN & SUIVI PATRIMONIAL AVEC ACCOMPAGNEMENT

Prix du service* : 50€ TTC / mois

* Pour une durée forfaitaire de   10h de conseil pour un contrat annuel

 

  • Audit fiscal pour optimiser ma fiscalité (recherche de solution de réduction optimisation des impôts)
  • Audit patrimonial pour :

  - améliorer mon niveau ou cadre de   vie   massurer la protection du conjoint   survivant

  - concilier patrimoine privé et   professionnel   - transmettre mes biens

  - préparer une union ou une   séparation

  • Crédit patrimonial ou dégager de   la trésorerie
  • Accompagnement médiation :

recherche de solutions amiables, assistance auprès de l’administration fiscale, du notaire, de   l’expert-comptable ...

Cette formule vous donne   automatiquement accès au service conseil banque assurance.

Mode de règlement : par chèque bancaire ou par virement

 

HONORAIRES CONSEIL AU 1er Juillet 2014

 

 

  Tarif Horaire
 Tarif horaire de base  150€ht
 Tarif  horaire étude personnelle 150€ht 
 Forfait étude et préconisation 2H  100€ht/H
 Forfait étude, préconisation, accompagnement 10H   75€ht/H
 Audit patrimonial : forfait minimum 450€ht 
 Audit patrimonial : forfait complet 750€ht